Fuente: Frontier Airlines
- Redes altamente complementarias para servir a más de 145 destinos en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe
- Los consumidores ganan con mil millones de dólares en ahorros anuales e incluso más tarifas ultra bajas y a más lugares
- Aerolínea combinada impulsará la competencia y expandirá el servicio a ciudades pequeñas y medianas desatendidas en Estados Unidos
- La flota conjunta será la más joven, la más eficiente en combustible y la más ecológica de Estados Unidos
- La fusión brinda mejores oportunidades y más estabilidad para 15 mil profesionales, agregando 10 mil empleos directos, para 2026
- Teleconferencia para analizar la transacción hoy a las 6:30 a. m. MT / 8:30 a. m. ET
Spirit Airlines, Inc. («Spirit») y Frontier Group Holdings, Inc. («Frontier»), empresa matriz de Frontier Airlines, Inc., anunciaron hoy un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual las empresas se combinarán, creando la aerolínea de tarifas ultra-rebajadas más competitiva de Estados Unidos.
Juntas, Frontier y Spirit esperan cambiar la industria en beneficio de los consumidores, brindando más tarifas ultra-bajas a más viajeros y en más destinos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, incluidas las principales ciudades y otras comunidades desatendidas. El perfil financiero más fuerte de la compañía combinada, le permitirá acelerar la inversión en innovación y crecimiento, además de competir aún más agresivamente, especialmente contra las aerolíneas dominantes «The Big Four»[1], entre otras.
William A. Franke, Presidente de la junta directiva de Frontier y socio gerente de Indigo Partners, el accionista mayoritario de Frontier, señaló que el holding tiene una larga historia con Spirit y Frontier, y se enorgullece de asociarse con ellos en la creación de una aerolínea modernizadora. «Trabajamos en conjunto con la junta directiva y el equipo de administración sénior de ambas aerolíneas para llegar a una combinación de dos negocios complementarios, que juntos crearán la aerolínea de tarifas ultra-bajas más competitiva de Estados Unidos, en beneficio de los consumidores».
Por su parte, Ted Christie, Presidente y Director Ejecutivo de Spirit. Señaló que «estamos encantados de unir fuerzas con Frontier para democratizar aún más los viajes aéreos. Esta transacción se centra en la creación de un competidor agresivo con tarifas ultra-bajas para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, ampliar las oportunidades profesionales de nuestros equipos y aumentar la presión competitiva, lo que da como resultado tarifas más favorables para el consumidor y para todo el público que vuela. Esperamos unir talentosos equipos para revolucionar la industria de las aerolíneas y, al mismo tiempo, continuar nuestro compromiso con un excelente servicio al viajero».
Mac Gardner, Presidente de la Junta Directiva de Spirit agregó que «esta fusión tiene que ver con el crecimiento, las oportunidades y la creación de valor para todos, desde nuestros pasajeros hasta los miembros de nuestro equipo y el público en general. Encajamos perfectamente: nuestras empresas comparten valores similares, incluido nuestro compromiso de larga data con los viajes asequibles. Al mismo tiempo, tenemos huellas y flotas complementarias, incluida una de las flotas más jóvenes y ecológicas del mundo. Juntos, seremos pares para más competitividad en beneficio de nuestros pasajeros y miembros del equipo. Estamos seguros de que podemos ofrecer los beneficios de esta sociedad a los consumidores».
Finalmente, Barry Biffle, Presidente y Director Ejecutivo de Frontier opinó que “juntos, Frontier y Spirit serán la aerolínea más ecológica de Estados Unidos y ofrecerán tarifas ultra-bajas a más personas y en más lugares. No podría estar más emocionado por los miembros de nuestro equipo, clientes, socios, las comunidades a las que servimos y nuestros accionistas”.
Los consumidores ganan con más tarifas ultrabajas a más lugares
Se espera que la aerolínea combinada:
- Entregar mil millones de dólares en ahorros anuales para el consumidor
- Ofrecer más de mil vuelos diarios a más de 145 destinos en 19 países, a través de redes complementarias.
- Llegar a 350 aviones para ofrecer más tarifas ultra-bajas.
- Aumentar el acceso a tarifas ultra-bajas agregando nuevas rutas a comunidades desatendidas en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
- Brindar un servicio aún más confiable a través de una variedad de eficiencias operativas.
- Ampliar las ofertas de viajero frecuente y membresía.
Los miembros del equipo ganan con mayores oportunidades y mayor estabilidad
- Para 2026, Spirit y Frontier esperan agregar 10 mil empleos directos y miles de puestos de trabajo adicionales en los socios comerciales de las empresas.
- Dado el crecimiento de la compañía combinada, se espera que todos los miembros actuales del equipo tengan la oportunidad de ser parte de la aerolínea combinada.
Los miembros del equipo de la aerolínea combinada tendrán mejores oportunidades profesionales y más estabilidad como parte de la aerolínea de tarifa ultra-baja más competitiva de los Estados Unidos.
La sostenibilidad gana con la aerolínea más ecológica de Estados Unidos
Frontier y Spirit serán la aerolínea más ecológica de Estados Unidos y brindarán acceso nacional a viajes aéreos sostenibles y asequibles. La aerolínea que resulte de esta fusión tendrá la flota más joven, moderna y de bajo consumo de combustible de Estados Unidos, con el mayor número de aviones de la familia A320neo de todas las aerolíneas del país. Se espera que la aerolínea combinada logre más de 105 millas por asiento por galón, para 2025.
Los accionistas ganan con la creación de valor superior
Se espera que la fusión de Spirit y Frontier brinde mayor valor a los accionistas de ambas compañías.
- Sobre una base combinada, la compañía tendría ingresos anuales de aproximadamente US$5.3 mil millones con base en los resultados de 2021.
- Una vez combinadas, Frontier y Spirit esperan generar sinergias operativas anuales de tasa de ejecución de US$500 millones una vez que se complete la integración total, lo que será impulsado principalmente por eficiencias de escala y ahorros en adquisiciones en toda la empresa, con aproximadamente US$400 millones en costos únicos.
- Se espera que la nueva aerolínea resultante tenga un perfil financiero fortalecido, con un saldo de efectivo de aproximadamente US$2.4[2] mil millones a fines de 2021 en forma combinada.
Según los términos del acuerdo de fusión, que ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de ambas empresas, los accionistas de Spirit recibirán 1,9126 acciones de Frontier más US$2,13 en efectivo por cada acción de Spirit existente que ya posean. Esto implica un valor de US$25,83 por acción de Spirit al precio de cierre de las acciones de Frontier de US$12,39 el 4 de febrero de 2022, lo que representa una prima del 19 % sobre el precio de cierre del 4 de febrero de 2022 de Spirit, y una prima del 26 % con base en los 30 días de negociación de precios promedio ponderados por volumen-día de Frontier y Spirit. La transacción valora a Spirit a un valor de capital totalmente diluido de US$2 mil 900 millones y un valor de transacción de US$6 mil 600 millones al contabilizar la asunción de deuda neta y pasivos por arrendamiento operativo.
Al cierre de la transacción, los accionistas existentes de Frontier poseerán aproximadamente el 51,5 % y los accionistas existentes de Spirit poseerán aproximadamente el 48,5 % de la aerolínea combinada, sobre una base totalmente diluida, lo que proporcionará a los accionistas de Frontier y Spirit un potencial de crecimiento sustancial.
Reuniendo a nuestras aerolíneas: gobernanza y tiempo de finalización
La Junta Directiva de la nueva aerolínea estará compuesta por 12 directores (incluido el CEO), siete de los cuales serán nombrados por Frontier y cinco por Spirit. Franke será el Presidente del Directorio de la compañía combinada.
Se espera que la fusión se cierre en la segunda mitad de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la finalización del proceso de revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas de Spirit. El accionista mayoritario –Frontier- ha aprobado la transacción y la emisión relacionada de acciones ordinarias de Frontier tras la firma del acuerdo de fusión. El equipo directivo, la marca y la sede central de la compañía combinada serán determinados por un comité dirigido por el mismo. Franke antes del cierre.
