Fuente: Sun Country Airlines
- Los certificados de Fideicomiso de Equipo Mejorado se utilizarán para obtener financiamiento garantizado por 13 aeronaves Boeing 737-800
Sun Country, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de Sun Country Airlines Holdings, Inc., anunció hoy la finalización de una oferta de Certificados de Fideicomiso de Equipo Mejorado (los “Certificados”) que se utilizarán para obtener financiamiento garantizado por 13 aeronaves Boeing 737-800. Cinco de las 13 aeronaves son de propiedad y están siendo refinanciadas, dos de las aeronaves son de propiedad absoluta, se espera que cuatro de las aeronaves se adquieran en la fecha de financiación inicial o alrededor de esa fecha y las dos aeronaves restantes están en arrendamiento y serán compradas a los arrendadores bajo opciones de compra, en los respectivos contratos de arrendamiento. Sun Country recibió ganancias brutas de US$172,507,000 con respecto a 12 de las aeronaves el 31 de marzo de 2022 y espera recibir US$15,770,000 adicionales de ganancias brutas con respecto a la decimotercera aeronave, el 15 de septiembre de 2022 o antes.
La oferta se compone de US$142,830,000 Certificados Clase A y US$45,447,000 Certificados Clase B. Cada clase de Certificados representa un interés en su respectivo fideicomiso de traspaso. Los fideicomisos utilizaron las ganancias de la oferta para adquirir notas de equipo, las que estarán garantizadas por el avión Boeing 737-800.
Los Certificados Clase A tienen una tasa de interés del 4,84% anual y fecha final prevista de distribución el 15 de marzo de 2031. Los Certificados Clase B tienen una tasa de interés del 5,75% anual y fecha final prevista de distribución el 15 de marzo de 2029. Los dos tramos de Certificados tienen una tasa de interés promedio ponderada de 5.06%.
Los Certificados se ofrecieron y vendieron en función de las exenciones de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la «Ley de Valores») para ofertas y ventas de valores que no implican una oferta pública únicamente a personas que son «inversores acreditados» dentro del significado del párrafo (1), (2), (3) o (7) de la Regla 501(a) de la Regulación D bajo la Ley de Valores. Los Certificados no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna otra ley de valores de ninguna jurisdicción y no tendrán el beneficio de ninguna oferta de intercambio u otros derechos de registro. Los Certificados no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
