Fuente: Aena
- Servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, al diversificar sus fuentes de financiación, así como para establecer una plataforma de financiación para futuras necesidades de inversión
- Ha tenido una sobresuscripción de 5 veces, lo que pone de relieve el fuerte atractivo de la compañía entre la comunidad inversora de renta fija
Aena ha cerrado su primera emisión de bonos en el mercado europeo de renta fija por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en octubre de 2030. La operación se ha cerrado con un cupón del 4,25%.
La transacción ha tenido una sobresuscripción de 5 veces, recibiendo órdenes de más de 180 inversores institucionales de 22 nacionalidades, lo que demuestra el fuerte atractivo de la compañía en el mercado de capitales. Esto ha permitido a Aena una fuerte reducción en el precio de 30 bps en su bono inaugural (a la apertura del mercado en Londres, Aena anunció Initial price thoughts de Mid Swap + 120 bps para hacer final pricing aMid Swap +90bps).
La emisión se ha realizado bajo el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Aena por importe máximo de 3.000 millones de euros, con folleto registrado en la CNMV el 27 de julio de 2023.
La emisión estará listada en AIAF y liquidará a través de IBERCLEAR siendo el primer programa y emisión de renta fija que se realiza en España conforme al nuevo procedimiento previsto en la Ley de los Mercados de Valores.
Aena tiene asignada una calificación crediticia de grado de inversión A3 con perspectiva estable por parte de Moody’s y de A- con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings.
