Fuente: Embraer
- El acuerdo refuerza la liquidez de la compañía para los próximos años
Embraer firmó un acuerdo de crédito sindicado de mil millones de dólares por cinco años. El acuerdo es una extensión de una operación de crédito sindicado de 650 millones de dólares, anunciada en octubre de 2022. El contrato proporciona a la empresa un importante acceso a recursos financieros a tasas prenegociadas.
Liderado por los bancos Citibank, Credit Agricole, PNC Bank, y con la participación de instituciones como BNP Paribas, Mizuho, Bank of America, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Natixis, JP Morgan, MUFG, Santander, Banco do Brasil, Commerzbank, Morgan Stanley , Bradesco y Goldman Sachs, el acuerdo permite el acceso a la línea de crédito revolving que pueden utilizar las filiales de Embraer en EE.UU. y Países Bajos, con Embraer S.A. como garante.
«La extensión de una importante línea de crédito sindicada refuerza la liquidez de Embraer para los próximos cinco años, brindando un importante apoyo a nuestra estrategia a largo plazo. Nuestra asociación con instituciones financieras sólidas y destacadas refuerza la calidad crediticia de Embraer. Por ejemplo, S&P elevó recientemente nuestra calificación a grado de inversión y creemos que este nuevo RCF será un apoyo importante para que recuperemos el estatus de grado de inversión en todas las agencias de calificación, en un futuro próximo», destacó Antonio Carlos García, Director Financiero de Embraer.
A principios de este año, S&P Global Ratings elevó la calificación de Embraer de “BB+” a “BBB-” y mantuvo una perspectiva estable. Según S&P, la fuerte generación de efectivo de Embraer, junto con mayores entregas de aviones, reducción de costos y medidas de eficiencia, generaron un flujo de caja libre en 2023 que fue considerablemente más fuerte que la orientación de la compañía para el mercado. Fitch Ratings también revisó la calificación BB+ de la compañía con perspectiva positiva, mientras que Moody’s elevó la calificación hasta Ba1 y mantuvo perspectiva estable.
