Fuente: SAS

SAS AB («SAS» o la «Compañía») anuncia que ha celebrado un contrato de crédito de financiación de deudor en posesión («DIP») por $700 millones (el equivalente a aproximadamente SEK 7.0 mil millones) con fondos administrados por Apollo Gestión Global (“Apolo”). El financiamiento DIP es un tipo especializado de financiamiento puente utilizado por empresas que se están reestructurando a través de un proceso del capítulo 11. El financiamiento DIP, junto con el efectivo generado por las operaciones en curso de la compañía, permite que SAS continúe cumpliendo con sus obligaciones a lo largo del proceso del capítulo 11. El financiamiento DIP está sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York (el «Tribunal»). El financiamiento DIP está estructurado como un préstamo a plazo de retiro diferido con un vencimiento de nueve meses a partir de la fecha de cierre. La fecha de vencimiento puede extenderse incrementalmente hasta un plazo de 18 meses (ver más abajo). SAS seleccionó la propuesta de financiamiento DIP de Apollo luego de un proceso competitivo y considera que los términos del financiamiento DIP están en términos de mercado.

“Nos complace haber obtenido este compromiso de financiamiento de la firma de inversión Apollo Global Management, que sigue un proceso extenso y competitivo. Con este financiamiento, tendremos una sólida posición financiera para continuar respaldando nuestras operaciones en curso a lo largo de nuestro proceso de reestructuración voluntaria en los EEUU. Apollo Global Management tiene un largo historial de ayudar a construir negocios más fuertes y competitivos, y una amplia experiencia en el sector de la aviación. Con su importante compromiso financiero, ahora podemos centrarnos por completo en acelerar la implementación de nuestro plan SAS FORWARD y continuar con nuestro legado de más de 75 años de ser la aerolínea líder en Escandinavia”, dijo Carsten Dilling, Presidente del Directorio de SAS.

“SAS es una de las aerolíneas líderes en Europa y nos complace apoyar sus operaciones comerciales a medida que implementa sus planes de reestructuración para emerger como una empresa más fuerte. En Apollo tenemos una gran experiencia en aviación comercial y respaldamos completamente el plan integral SAS FORWARD, así como los objetivos de recapitalización de la empresa al salir del proceso del capítulo 11”, afirmó Antoine Munfakh, socio de Apollo.

SAS anticipa recibir la aprobación de la Corte para su financiamiento DIP a mediados de septiembre de 2022.