Fuente: LATAM Airlines Group S.A.

LATAM Airlines Group S.A. anunció que algunos de sus accionistas lanzaron una oferta pública para vender 19.000.000 ADRs (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Nueva York (NYSE), cada uno representando 2.000 acciones ordinarias de LATAM. Además, informó que dichos accionistas tienen la intención de otorgar a los bancos aseguradores (underwriters) una opción de compra de hasta 30 días para adquirir hasta 2.850.000 ADRs adicionales al precio de la oferta pública inicial. LATAM no recibirá ningún ingreso por dicha venta.

Como se informó con fecha 3 de abril y 2 de julio de 2024, LATAM se encuentra en el proceso de reapertura y relistado de su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York y espera volver a transar en el NYSE aproximadamente el 25 de julio de 2024, sujeto, entre otros aspectos, a la fijación del precio de la oferta descrita anteriormente y a la aprobación final del Directorio.

Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta. Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A actúan como colocadores adicionales y Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente en la transacción.

Esta comunicación tiene únicamente propósitos informativos conforme a las leyes y regulaciones aplicables y no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de registrarse o calificarse conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.